3. Verkoop
Normaal gezien worden in uw bedrijf productie-orders direct gerelateerd aan een verkooporder of een project. In FlowOpt is deze relatie ook van toepassing voor de meeste Jobs die worden uitgevoerd (uitzondering zijn voorraad orders). Productie-jobs kunnen binnen FlowOpt worden gegenereerd via verkoop-orders. Wat daar voor nodig is en hoe dit gebeurt zal in deze les worden toegelicht op basis van voorbeelden en oefeningen.
Deze module is, afhankelijk van de beschikbaarheid van een ERP-systeem waarin het volledige verkoop proces is opgezet, mogelijk deels voor u van toepassing, aangezien de klant orders en de benodigde data met het ERP-systeem kan worden gesynchroniseerd.
Wij onderkennen verschillende situaties:
​
-
Er is geen ERP-systeem actief en verkooporders/projecten worden in FlowOpt vastgelegd en opgevolgd.
-
Er is een ERP-systeem actief en u besluit om het te integreren met FlowOpt, in welk geval de sales orders in het ERP-systeem worden gesynchroniseerd met de Sales-Orders in FlowOpt.
-
Er is een ERP-systeem actief, maar u kiest ervoor om het ERP-systeem (nog) niet te integreren met FlowOpt
​
Belangrijk: een klantorder in FlowOpt dient alleen om het productieproces aan te sturen en de uitvoering op te volgen. FlowOpt voorziet niet in functionaliteiten als verzending en facturatie.
3.1 Inleiding
Het orderproces bestaat uit een aantal fasen. Deze worden uitgevoerd met behulp van de module Verkoop. In de eerste fase worden klantorders vastgelegd of opgehaald (indien deze uit het ERP-systeem komen). In de tweede fase kunnen de order regels worden gesimuleerd voor het bepalen van de leverdatum of de haalbaarheid van een gewenste leverdatum. Dan kunnen de orders worden gereserveerd (reservatie van de capaciteit voor een beperkte periode) en in de derde fase worden gepland of omgezet van reservatie naar definitief. In deze fase kan de klantorder ook door FlowOpt worden gegenereerd, in het geval er geen order uit het ERP-systeem is overgenomen.
​
Bij wijziging (leverdatum/hoeveelheid/splitsen van orderregels/uitbreiding van de order/project....) kunnen de orders opnieuw worden gesimuleerd en ingepland.
De mogelijkheden van simuleren en plannen door de verkoper wordt via onderstaande presentatie verder toegelicht.
Wat is er nodig om de functies uit te voeren
Om orders te kunnen vastleggen, simuleren, reserveren en plannen is er in basis natuurlijk (master) data nodig. De volgende data zal beschikbaar moeten zijn:
-
Klantgegevens, (zie aanmaken/onderhouden klanten)
-
Producten (ERP-producten (eindproducten en kritische materialen) en planningsproducten of QRM-producten) (Zie aanmaken/onderhouden Producten)
-
Productieprocessen (Zie aanmaken/onderhouden Productieprocessen)
​
Klantgegevens en ERP-producten kunnen natuurlijk ook vanuit het ERP-systeem worden gesynchroniseerd.
Kies de functie die u wil doorlopen
De Klant
Voordat je in FlowOpt een klantorder, welke de basis is van bijna alle stappen, kan aanmaken zal je eerst de klant moeten vastleggen in het systeem. Indien de klant vanuit het ERP-systeem wordt gesynchroniseerd, dan kan deze functionaliteit gebruikt worden om de klantgegevens te raadplegen. Dit kan via de module Verkoop / Klanten.
Invoeren/wijzigen klantorders
Indien een klantorder of projectorder nog moet worden aangemaakt, kan deze direct in FlowOpt worden ingevoerd/gewijzigd. Als deze uit ERP wordt overgenomen, dan kan u de order via deze functie raadplegen.
​
Een klantorder bestaat uit een hoofding, waarin de klantgegevens worden vastgelegd en uit order regels, waarin de gevraagde producten worden vastgelegd/onderhouden. De functie kan via het menu Verkoop / Verkooporders worden gekozen. Onderstaande dia's tonen hoe je de order kan vastleggen/wijzigen.
Hoe kan je met of zonder klantorder simuleren
Indien je als verkoper voor en product een (gevraagde) leverdatum wil laten checken of bepalen kan je direct een simulatie starten. Als je al een klantorder/project hebt vastgelegd, kan je vanuit een of meerdere klantorderregels direct de leverdatum simuleren een of een gevraagde leverdatum checken. Simulatie kan tegen beperkte capaciteit worden uitgevoerd. Het systeem zal nu rekening houden met de beschikbare capaciteit. Als je dat niet doet, zal het systeem de kortste doorlooptijd nemen. Bij het plannen kan dit een overbezetting creëren. Onderstaande dia's tonen hoe je de simulatie kan uitvoeren.
​
Plannen/reserveren als verkoper
Als verkoper kan je een order/project direct inplannen of de capaciteit tijdelijk reserveren. Dit kan vanuit een bestaande order of je kan FlowOpt ook een order of orderregel laten genereren. Planning kan tegen beperkte capaciteit, waarbij het systeem rekening houden met de beschikbare capaciteit. Als je dat niet doet, zal het systeem de kortste doorlooptijd nemen. Bij het plannen kan dit een overbezetting creëren.
Onderstaande dia's tonen hoe je de planning kan uitvoeren.
